22信地03 (137616): 信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公
浏览次数: 发布时间:2022-08-06 15:23:46

  完美体育平台本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1562号”文注册,信达地产股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向专业投资者公开发行面值总额不超过75.40亿元的公司债券,采用分期发行方式。完美体育官方下载

  根据《信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,完美体育官方下载信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。本期债券分为两个品种,其中品种一债券期限为5年,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定的专业投资者簿记建档的方式公开发行。

  本期债券发行工作已于2022年8月5日结束,品种一实际发行规模15亿元,最终票面利率为3.80%;经发行人和主承销商协商一致,取消本期债券品种二的发行。

  发行人的董事、监事、完美体育官方下载高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构信达证券股份有限公司及其关联方合计认购0.4亿元,中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购0.3亿元,中信建投证券股份有限公司及其关联方合计认购0.5亿元,报价及程序符合发行公告及相关法律法规规定。